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国内领先光存储企业紫晶存储递表科创板 全球九家通过国际蓝光联

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4月4日,广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称紫晶存储或公司)向上交所递交科创板招股说明书,显示保荐人及主承销商为 紫晶存储是国内领先的光存储科技企业,面向大数据时代冷热数据分层存储背景下的光磁电混合存储的应用需求,以及政府、军工等领域对

  4月4日,广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称“紫晶存储”或“公司”)向上交所递交科创板招股说明书,显示保荐人及主承销商为

  紫晶存储是国内领先的光存储科技企业,面向大数据时代冷热数据分层存储背景下的光磁电混合存储的应用需求,以及政府、军工等领域对自主可控和数据存储安全提升的需求,开展光存储介质、光存储设备,以及基于光存储技术的数据智能分层存储及信息技术解决方案的研发、设计、开发、生产、销售和服务。

  同时,公司是唯一入选工信部“2018年工业强基工程存储器一条龙”的光存储上游材料、生产设备制造和光存储制造企业,且大数据安全云存储技术项目同步入选示范项目;底层光存储介质中的“数据记录关键镀膜(合金)材料”中标工信部“2018年工业强基工程”。

  以研发突破高性能数据光存储无机记录层材料和反射层材料的关键配方和生产工艺,实现自主知识产权;是唯一一家BD-R底层编码策略通过国际蓝光联盟认证的大陆地区光存储企业(全球仅九家)。

  公司的蓝光数据存储系统整体技术达到国际先进水平,拥有国家级的“蓝光检测实验室”和“广东省蓝光存储工程技术中心”,取得5项发明专利、55项软件着作权,参与8项国家、行业及地方标准编制。

  所有存储系统结构,最终都需要将用户数据存放到某一类最底层物理介质中。目前,底层物理存储介质有光、磁、电三种,值得注意的是,目前在光存储领域,公司为大陆有且仅有一家可与国际领先企业竞争的公司,而额外需要说明一下的是,长江存储为推进国内电存储领域的自主可控而不断地发展中。

  截至2016至2018年,公司实现营收分别为1.49亿元、3.13亿元及4.02亿元,三年复合增长率为64.26%;扣非归母净利润分别为3130.05万元、4600.75万元及1.024亿元;净利率分别为22%、17%及26%;研发占比分别为6.89%、6.7%及6.98%。

  公司整体财务状况表现强劲的成长性,而净利率及研发占比的稳定,使得公司在盈利水平及技术研发上保持竞争优势。

  公司掌握的光存储介质核心技术为一次性记录蓝光存储介质(BD-R)技术。公司创始人郑穆先生、罗铁威先生长期从事光存储行业,在光存储行业发展过程中积累了丰富的技术经验和产业视野。随着蓝光存储技术发展,两位创始人带领创始团队通过自主创新开发了小容量BD-R技术(包括关键基础材料、核心工艺内容以及底层编码策略),并经过多年的良率爬升,达到稳定量产能力。

  光存储介质核心技术主要包括关键基础材料、底层编码策略、核心生产技术,并基于该等核心技术形成对光存储介质特性深刻理解的经验技术。

  截至2018年12月31日,公司有各类研发技术人员40人,占公司总人数的23.12%,其中核心技术人员7人,共同组成了专业结构合理、专业性和技术能力较强的研发队伍,且不断壮大,为公司新的产品设备研发、解决方案优化设计提供了有力的技术支撑。

  光存储介质单独销售面向消费级市场,报告期内产销量呈下降趋势,主要系光存储消费级市场处于衰退阶段,因此产量及销量均有所减少。

  光存储设备单独销量下降,主要系为满足客户一站式采购需求,公司积极提升综合服务能力,以具备核心技术光存储产品设备为基础和核心,由光存储产品设备供应商升级成为光存储解决方案提供商,2018年以来将生产的光存储设备主要用于解决方案,逐步减少了光存储设备直接对外销售。

  从近三年公司五大客户及最大客户情况来看,公司并没有长期稳定的大客户存在,近三年客户状况均有所不同。值得注意的是,中国电信分公司及中国移动旗下子公司中移物联网分别在2017年及2018年成为公司五大客户之一。突显公司产品及技术受到认可。

  随着基于光存储技术实现数据分层存储的光磁电混合存储架构在企业级存储领域应用渗透,光存储的市场应用重心开始从消费级市场向企业级市场渗透转移,产品服务形式也由单一光盘介质拓展到光存储设备以及解决方案,市场边界不断外延,市场需求规模呈现倍数级增长,行业也迎来了蓬勃发展的历史性机遇期,而具备光存储技术研发实力的国内厂商,也迎来了跨越发展契机。

  从行业生命周期来看,光存储企业级市场应用从2015年前后开始加快渗透推广,在各行业、各领域的企业级推广应用目前已跨过2014-2016年的行业导入期,渗透到于政务、互联网、医疗、军工、金融、档案、教育、能源等终端领域,并随着大数据产业政策出台,从2017年初开始进入到发展期。

  企业级市场应用竞争,既有光存储产品提供商内部竞争合作,也有与传统存储提供商之间的竞争合作。光存储内部竞争合作方面,由于行业整体处于发展期,行业内参与者共同推进光存储企业级应用加快渗透推广,分享行业高速发展带来的市场容量增长,实现各自的业务发展并保持较高的毛利。公司是目前国内领先的光存储科技企业,与国内其他厂商相比,具备底层蓝光存储介质技术科技创新实力和相对自主可控能力。

  目前国内具备蓝光存储介质生产能力的国产厂商数量较少,其中一次性记录蓝光存储介质(BD-R)底层编码策略通过BDA认证的大陆厂商仅有公司一家。

  与公司类似提供光存储产品服务的,国内主要还有易华录(300212.SZ)、苏州互盟等;国外主要有松下、索尼等。除此之外,国内外也有一些其他从事数据存储管理相关的公司,例如同有科技(300302.SZ)、EMC(易安信)、NETAPP(美国网存)。

  与国内企业相比,公司在底层光存储介质方面具有科技创新实力和相对自主可控能力,形成了更为完整的产业链条,并与国内企业一同促进光存储企业级市场的应用推广。

  公司与海外厂商松下、索尼一样,均是从光存储介质延伸光存储设备及解决方案,背靠国内庞大的市场需求,公司在产业化应用方面与行业发展同步。

  (1)拟募集资金的2.5亿或21%用于建设大数据安全云存储技术项目(2018年工业强基工程示范项目);

  (4)拟募集资金的1.24亿或10%用于建设自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目;

  (1)应紧跟技术发展趋势,预防光存储技术的应用空间有可能被其他新兴存储技术升级迭代所挤占,失去新产业周期的发展源动力得风险;

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